Štěstí na královském dvoře zkalí nepříznivá věštba, která praví, že pokud se všechny tři princezny do roka neprovdají, postihne království neštěstí, které zničí celou zemi. Najít ženichy pro dvě starší dcery není problém a brzy se může strojit svatební hostina, nejmladší princezna však má poněkud vzpurnou povahu a hlavu plnou úplně jiných nápadů než je svatba. Obléká se do chlapeckých šatů, je nejlepším lukostřelcem království a místo po tanečním parketu se prohání s lovci po lese. Ale ani ona kupodivu nedokáže uniknout lásce a mladý princ ze sousední říše tak dokáže nečekaně probudí nejen její city, ale také jemné způsoby hodné královské dcery. Mladá láska je však náhle zničena, když princ nečekaně a bez rozloučení zmizí. Místo něj se ovšem princezna u studny setká s velkým tlustým žabákem. Když jí spadne do studny zlatá koule, žabák se nabídne, že ji najde a z hlubin vynese, vyžaduje však za svou službu odměnu. Chce s princeznou jíst u jednoho stolu, spát s ní v jedné posteli a žádá dokonce polibek.