Rachel je mladá žena, která pracuje v muzeu. Všechnu lásku a péči věnuje svému nejlepšímu příteli Hamprymu velmi vzácnému exempláři dravého ptáka Kara-kara. Její klidný život se však začíná hroutit, když poskytne svůj byt pro pozorování agentům FBI. Okouzlená agentem Davidem MacMillanem, otevře nic netušící Rachel své srdce vztahu, který ji může stát život. MacMillan je totiž nájemný vrah a chladnokrevný zabiják. Mistr proměn, o kterém nikdo neví, jak skutečně vypadá. Nikdy nezanechává svědky, ale tentokrát mu jeden unikl. Rachel se tak ocitne v nezáviděníhodné situaci.Je jediným svědkem, schopným MacMillana identifikovat. To však MacMillan nemůže dopustit.