Píše se tak rok 1930 a Charlie Kilworth, bývalý tanečník a dnes bluesový pianista, si nemůže stěžovat na nedostatek vztahů. Většinou si sice zadává spíše se staršími ženami, nedávno ale strávil noc se svůdnou zpěvačkou z jejich skupiny. S dlouhodobými vztahy nemá dobré zkušenosti, stačí mu pohled na vlastní rodinu. Navíc se obává, že by se mohlo vyplnit rodinné prokletí. K případnému otcovství by se však měl postavit čelem. Nakonec se vydá pro radu ke své matce Lily krásné ženě, nadané věšteckými schopnostmi, která se bojí ohně. Charlie začne skládat střípky příběhu začínajícího dávno v pověrčivém Irsku, kdy se jeho maminky všichni báli a nechtěli ji pochopit.