Film byl natočen podle stejnojmenné povídky George Langelaana. Hlavní postavou je Helene, která sevému švagru Francoisovi (Vincent Price) a inspektoru Charasemu objasňuje okolnosti záhadné smrti jejího muže André Delombrea. Podle jejího tvrzení vynalezl její muž jakýsi teleport, který následně vyzkoušel sám na sobě. S ním se však nepozorovaně přenesla i malá moucha. Geny se pomíchaly a výsledkém byl muž s muší hlavou a končetinou a moucha z hlavou a končetinou lidskou. I když má André muší hlavu, je stále člověkem a snaží se hrůzné důsledky experimentu zvrátit. K tomu ale potřebuje mouchu s lidskou hlavou, kterou nikdo nemůže najít. Postupem času André usoudí, že hledání je beznadějné. Navíc zjišťuje, že jeho lidská stránka v něm mizí a ovládá ho moucha. Nakonec, za pomoci Helene, zničí všechny důkazy o experimentu a pak se sám vrhne pod lis. Tento příběh Helene samozřejmě nikdo nevěří a inspektor Charas ji chce dokonce uvrhnout do blázince. Všechna obvinění však padnou ve chvíli, kdy inspektor a Francis uvidí mouchu s lidskou hlavou, která, zamotaná v pavoučí síti, křičí o pomoc.