Nacházíme se na Capri v roce 1947. Na ostrov přijíždí anglo-americký manželský pár Fred a Jennifer, kteří se vracejí zpátky do Itálie, kde se potkali ještě v průběhu války. Po návratu naváže Fred vztah s Rosou, se kterou prožil milostnou aféru již v roce 1944 a jedou spolu na výlet do Toskánska... Jenifer zase napíše vášnivý dopis Cirovi, mládenci z Neapole, se kterým prožila vášnivou lásku v průběhu války. Nabídne mu setkání. Po čase zjistí, že ve skutečnosti jsou si navzájem o mnoho méně žádoucí, než byli ve svých přadstavách. Vědomi si této reality dávají svému vztahu zcela jinou dimenzi…