Dvacetiletý Théo (Stanislas Merhar) žije v zemi zpustošené mnoha lety občanské války, kde nyní vládne vojenská junta. Jeho starší bratr Laurence (Wadeck Stanczak) pracuje pro úřad bezpečnosti, kde je důležitou osobou. V utajení před svojí rodinou vede Théo svou vlastní válku proti režimu. V noci se během zákazu vycházení plíží ven z domu a maluje na stěny domů protirežimní slogany, i když ví, že je to přísně zakázáno. Jednoho dne potká Eliu (Marion Cotillard), která také maluje na zdi a vzájemné sympatie se rychle změní v lásku. Jednoho dne je dívka přichycena při činu a zatčena. Zoufalý Théo ji chce zachránit a o pomoc požádá svého bratra Laurence.