Dva mrazíci, jeden ustrašený a druhý nebojácný, škádlí lidi, štípou je do nosů a do uší, lezou jim pod kabáty. Ale pravý úkol pro mrazíka je někoho zmrazit až na kost, aby se pořádně roznemohl. Mrazíci se vsadí o to, komu se bude lépe dařit, a každý si vybere oběť svého pokusu. Mladší mrazík statného chlapíka v kožichu, který sedí na kozlíku a jede na voze do města, starší mrazík pak sedláčka jen v lehkém zimníku, který s pilkou a sekerou jde do lesa. Zatímco mladšímu se daří poklimbávajícího pantátu na kozlíku pořádně potrápit, až skončí v posteli s horkým čajem, starší narazil na chlapíčka, který se zimou dokáže bojovat.

V tomto animovaném filmu vytvořili hlavní role (hlasy) Vlasta Burian a Jan Werich. Jde o jediný případ, kdy fenomenální Burian propůjčil svůj hlas některé kreslené postavě.