Detektiv ze státu Illinois Sam Adams žije osaměle od té doby, kdy před pár lety záhadně zmizela jeho žena. Je to ale skvělý policista, kterého jen tak něco nezlomí, proto se tím víc upíná na svou práci. Jednoho dne ale práce zasáhne i do jeho osobního života dvěma na pohled nesouvisejícími událostmi: mladá žena Karen nahlásí zmizení své dcerky Tammy a stará paní Darlingtonová zase pohyb podivného létajícího objektu, který přeletěl nad jejím domem. Najednou se Tammy objeví stejně záhadně, jako zmizela, začne se však chovat prapodivně. Neustále kreslí zvláštní obrázky, mluví jakoby ve veršovaných hádankách a soustavně zmiňuje tajemné návštěvníky, kteří se chystají uskutečnit jakousi invazi.